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Sur une île froide et isolée, vit une sorcière dont les yeux peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Un jour, une voyageuse se présente à sa porte. Son maître, le redoutable Baldassare Encre Noire convoque la sorcière, désireux d'exploiter son pouvoir. Une idée germe alors dans son esprit pour déjouer les plans de Baldassare et libérer sa nouvelle amie.