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Un réalisateur revient en Israël pour faire un film. Étant à la fois dans le film et hors du film, il entreprend d'observer la perte d'identité de la population arabe d'Israël et organise son récit en deux parties: "Nazareth, Journal intime" et "Jérusalem, Journal politique". Dans "Nazareth, Journal intime", le réalisateur filme ses parents et amis dans leur vie quotidienne faite de routines, dont il souligne avec humour les paradoxes et les contradictions.