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Ce documentaire foisonnant nous invite à remonter aux origines de l'oeuvre pour en déchiffrer la signification secrète et explorer l'étrange et le merveilleux qui imprègnent ces contes universels.

Animaux doués de parole, bons et mauvais génies, femmes-oiseaux, mages aux pouvoirs maléfiques... : d'où viennent ces créatures fantastiques qui hantent Les mille et une nuits ?