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Cinq épisodes : Le Veau d'or : Un Roi bien décidé à marier ses enfants envoie sa fille et son fils sur les routes du royaume à la recherche de leurs bien-aimés. Le Château maudit : Il était une fois… un merveilleux château. Un jour, le roi décide de le vendre à une jeune femme. Dès la première nuit passée dans ce palais, celle-ci rencontre un mystérieux chat noir… Le Joueur de flûte : Le royaume est inconsolable, la jeune princesse est malade et aucun médecin n’arrive à trouver un remède. Le Roi offrira la main de sa fille à la personne qui y parviendra. Un jeune berger va tenter sa chance.