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New York. Fin des années 1920. L'un est le Kid Wolf, jeune boxeur talentueux qui rêve de soulever la ceinture de champion. L'autre est le Kraken Boy, le plus doué des tatoueurs, un grand type nonchalant dont l'art et l'encre font merveille — littéralement. Mais les temps sont durs dans le Lower East Side de l'entre-deux-guerres gangréné par la mafia juive.