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Henri IV, atteignant le milieu de la cinquantaine, n'en honore pas moins son surnom de «Vert galant», même si les exigences de ses maîtresses anciennes et actuelles commencent à le lasser sérieusement. Il décide donc de s'assagir. Sa détermination, hélas, ne tarde pas à s'effriter : lors du ballet de la reine, il remarque la très jeune et déjà fort séduisante Charlotte de Montmorency et décide d'en faire sa concubine.