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Kit, un Britannique d’origine Vietnamienne, retourne à Saigon pour la première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, alors qu’il n’avait que six ans, à la fin de la guerre américano-vietnamienne. Incapable de parler sa langue natale, il se sent en décalage avec la culture locale, mais il renoue des liens avec son ami d’enfance Lee et tombe amoureux de Lewis, un Américain dont le père a servi pendant la guerre. À travers ce voyage, Kit va tenter de se réconcilier avec ses racines.