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Une histoire de Harlem, à New York, où les noirs s'installent entre 1905 et 1919. A l'époque un "ghetto" prospère, où les salles de spectacles se développent jusqu'à la crise des années 1930 : ce documentaire reprend de beaux films d'archives. Evocation du Cotton club, du Savoy et surtour du Théâtre Apollo, tremplin des jazzmen et de leurs formations et lieu de consécration, avec 6 shows par jour, et ses tournois d'amateurs. La résurrection, après la période sombre des années 1940 à 1960 est évoquée, l'Apollo renaît avec les musiques actuelles.