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Histoire du jazz avec de nombreux documents d'époque et interviews (en anglais non sous-titrés), commentaires off en français. Le documentaire traite surtout du jazz instrumental ; il évoque le jazz en transition, entre les courants traditionnels et le courant moderniste après 1945. Un extrait de film permet d'entendre "Hot house" duo de Charlie Parker et Dizzy Gillespie avec orchestre, qui fut considéré comme le manifeste du Be-bop. Aperçus du style West Coast, caractérisé par un son léger initié par Stan Kenton, pianiste et chef d'orchestre.