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Duchess Swan et Lizzie Hearts partagent la même chambre à Ever After High. Elles sont toutes deux princesses et tenues d'assister au cours de méchanceté générale. Lizzie a un destin heureux, mais pas Duchess : elle doit se transformer en cygne, comme sa mère. Lorsqu'elle voit l'occasion de se joindre aux Rebels, Duchess hésite à réécrire sa propre histoire.