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Daniel, un jeune adolescent élevé par sa grand-mère à la campagne, retrouve sa mère qui vit avec un ouvrier espagnol à Narbonne. Dès lors, loin de la tendresse de sa grand-mère, tout lui est interdit. La ville, les adultes, l'éveil de sa sexualité le changeront radicalement avant qu'il ne revienne au village pour les vacances. Retrouvez également :'Le combat avec l'ange'd'Alain Bergala ;'Enfance d'un cinéaste'd'Alain Bergala;'L'argent des grands'd'Anne Huet.