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Un jeune prince perse, une magnifique princesse, un savant rancunier, voilà  les personnages qui évoluent autour d'une invention merveilleuse : un cheval volant. Cet animal magique permettra-t-il la plus belle des histoires d'amour ? Ce conte des Mille et Une Nuits illustré à  la manière des miniatures persanes, ouvre au lecteur les portes d'un monde féerique qu'il ne voudra plus quitter.