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Ecrit et enregistré durant plus de deux ans entre Philadelphie, la Caroline duNord, New York et le New Jersey, à la suite d'une longue tournée, ce disque est l'impressionnant témoignage de la progression de Granduciel, en tant que songwriter, performer et producteur. Il démontre aussi les liens tissés au fil des années et des voyages avec le bassiste Dave Hartley, déjà présent sur "Wagonwheel Blues, " le premier album, et le pianiste Robbie Bennett qui a largement contribué à "Slave Ambient."