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1570. Un équipage peu rutilant traverse une campagne désolée. La misère ronge le royaume. Au pretexte de religion, la guerre est partout. Dans cet attelage, un homme, Henri de Malassise. Ambassadeur de la Cour de France en Italie, le Roi Charles IX et la Reine mère Catherine de Médicis l'ont rappelé à Paris. Sa mission : négocier avec les autorités protestantes un traité de paix visant à mettre fin aux affrontements entre les deux camps. Réunis à Saint-Germain, Malassise, flanqué du militaire Biron, et les protestants Mélynes et Ublé troquent places fortes contre paix civile...