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Ce récit, qui use d'un vocabulaire simple, est conçu pour faciliter l'apprentissage de la lecture et donner envie de lire à des enfants en difficulté. Des notes en bas de page expliquent le vocabulaire difficile. Carabelle est une très belle sorcière de Bretagne, qui vit dans une jolie maison, et transforme les enfants en crapauds. Malo, un jeune garçon, est pris dans ses sortilèges.