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Ce troisième album du groupe est également le premier opus enregistré depuis le départ de son bassiste original, Oteil Burbridge. Plutôt que de le remplacer immédiatement, le groupe a fait appel à plusieurs bassistes pour les sessions avec quelques fines gâchettes comme Pino Palladino, Bakithi Kumalo (Paul Simon), George Reiff et Dave Monsey.