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En Nouvelle-Zélande, au début du XXe siècle, l'institutrice maorie Nyree raconte à ses élèves sa jeunesse, quand les Maoris chantaient et dansaient en costume traditionnel. Ces coutumes intéressent un Européen qui propose à Nyree et à ses parents de partir en tournée dans le monde. Mais ils sont transformés en bêtes de foire...