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En voulant exterminer les démons qui détiennent le corps de son frère, Hyakkimaru a tué ce dernier. Il songe au suicide, mais est sauvé par un joueur de biwa aveugle. Séparé de Dororo pour suivre son propre chemin, Hyakki va sauver celui-ci d'un démon qui dévore le visage des voyageurs.