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Au large des côtes de Palombie, un cargo a jeté l'ancre, immobilisé par un mystérieux problème de moteur. Il transporte le cirque Zabaglione et son attraction principale: un marsupilami noir. Lorsque l'animal s'échappe grâce à un gentil clown, il se trouve au milieu d'une jungle qu'il n'a jamais connue.