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Nello, jeune garçon orphelin, passionné par la peinture, est recueilli par son grand-père qu'il aide dans son travail. Un jour, ils découvrent un chien, Patrache, abandonné et battu à mort par son ivrogne de maître. Ils le ramènent chez eux pour soigner ses blessures et le chien se remet peu à peu. Le grand-père gagne leur vie à tous les trois en transportant du lait dans sa charrette. Mais c'est un dur labeur pour le vieil homme et Nello s'occupe de mener la charrette grâce à Patrache.