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Glenn envoie une de ses fidèles auprès du professeur Guryë pour la rallier à sa cause. L'un de ses élèves succombe à la tentation et accepte un philtre qui le transforme en monstre. Il s'échappe dans la montagne et trouve refuge sur le terrain d'entraînement d'Ato et de Köinzell où il est rattrapé par la troupe du professeur qui finit par reconnaître, sous cette apparence, l'un de ses protégés.