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Julien, un vieux monsieur, vit seul dans un appartement, où il collectionne et élève des papillons. Depuis des années, il rêve de trouver un spécimen rare, l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que sa rareté. L'Isabelle apparaît quelques jours par an seulement dans les montagnes du Vercors. Julien ne veut pas rater cette occasion. Seulement il n'avait pas prévu de faire le voyage accompagné ! Elsa, une petite Parisienne de huit ans qui vient d'emménager au-dessus de chez lui et qui passe le plus clair de son temps toute seule, s'incruste dans sa voiture.