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Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique... Contient dix épisodes : "Mabel", "Témoignage", "Les causes perdues", "Sabrosito", "Manigances", "Question d'étiquette", "Frais", "Faux pas", "Chute" et "Lanterne".