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Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?Cinq années ont passé depuis que la sorcière des mers a vaincu la petite sirène... et tué le Roi Triton. Dorénavant muette, Ariel est la reine d'Atlantica tandis qu'Ursula règne sur le royaume du Prince Éric. Mais lorsqu'Ariel apprend que son père pourrait être toujours vivant, elle retourne à la surface vers un monde – et un prince – qu'elle imaginait ne jamais revoir. Le royaume et le Prince Éric ensorcelés, Ursula a profité de sa position de princesse pour comploter et partir en guerre contre les régions voisines.