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Vivant dans deux royaumes voisins, Tanouékamani, un jeune roi soudanais, et la princesse Nasalsa, fille d'un dieu, souhaitent se marier. Mais la Mère-Régente, qui veut conserver le pouvoir, refuse cette union, prétendant que seul un pharaon est digne de sa fille. Tanouékamani n'a pas d'autre choix que de partir à la conquête de l'Egypte.