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Jeune sorcière stagiaire, Esther Parmentier, malgré ses maigres pouvoirs, a brillamment résolu deux affaires au sein de l'Agence gérant les relations des créatures surnaturelles et des humains sous la tutelle de l'agent Loan, un vampire puissant, arrogant et particulièrement séduisant. Ce dernier s'est évaporé à la fin de leur dernière aventure. Depuis Esther est sans nouvelles de lui… jusqu'à ce qu'il réapparaisse un beau matin pour exiger son aide  : des luttes de pouvoir font rage, menaçant l'équilibre précaire entre créatures.