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Maman chat envoie son petit dormir. Mais ce dernier a encore envie de jouer et, dès qu'elle a le dos tourné, il sort dans la nuit chercher des partenaires. Les grenouilles dorment déjà et les aiglons n'ont pas envie d'être dérangés. Quand il croise le menaçant renard, le petit chat file se coucher.