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Ugur, une brute velue et pas très futée, terrorise toute la tribu. Pour s'en débarrasser, Ran trouve une idée : alors que le géant poilu est à la chasse, la tribu se rend à sa grotte et peint des animaux. Lorsque Ugur revient chez lui, il découvre des bisons, des cerfs et des tigres qui le menacent, il prend peur et s'enfuit. Une fable préhistorique sur le thème de la peinture rupestre.