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Grâce au soutien de Howzer, le général des Chevaliers sacrés, la frénésie du dragon ancien a pu être stoppée. Toute la troupe est en pleine forme et s'apprête à franchir l'obstacle principal : une haute chaîne de montagnes. En cours de route, ils tombent sur un village suspect qui dégage une forte énergie magique ! Percival et Donnie s'y précipitent avec toute l'insouciance qui les caractérise, suivis par Sin qui s'inquiète de cette étrange aura. An et Nasciens, en revanche, décident de rester en dehors...