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Au XVIe siècle, le jeune Jean apprend qu'il est le fils du Connétable de Bourbon et qu'il est recherché par des tueurs à la solde de François Ier, car son père a trahi le roi, son cousin. En fuyant en Espagne, il est capturé par des pirates qui le vendent au Caire, où il devient le protégé du vice-roi. Divers revers de fortune le conduisent en Ethiopie puis sur les côtes indiennes...