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Toujours élégante, Sophronia continue sa deuxième année au pensionnat – avec un éventail à lames d'acier dissimulé dans les plis de sa robe de bal, bien évidemment. Une arme tendance et fort à propos, puisque la jeune espionne, sa meilleure amie Dimity, l'adorable soutier Savon et le charmant Lord Felix Mersey montent clandestinement dans un train en direction de l'Écosse pour ramener leur camarade de classe Sidheag à sa meute de loups-garous. Personne ne se doute de ce qu'ils vont trouver – ou qui – à bord de ce train étrangement vide.