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Mississippi, 1927. Gonflé par les pluies diluviennes, le fleuve menace de détruire les digues qui protègent la région et d'engloutir le petit hameau de Hobnob, où les agents fédéraux Ted Ingersoll et Ham Johnson enquêtent sur la disparition de deux collègues venus arrêter un trafiquant d'alcool.Au cœur de ce paysage d'apocalypse, ils découvrent un bébé abandonné, qu'Ingersoll – lui-même orphelin – confie par hasard à Dixie Clay Holliver.