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Michel de Grèce fait revivre, par la voix du dernier sultan Abdul Hamid II, la bouleversante fin de l'Empire ottoman et les premiers pas de la Turquie moderne. En 1876, Abdul Hamid II succède à son frère Mourad devenu fou. Commence alors le règne le plus long de l'histoire de l'Empire ottoman puisqu'il durera trente-trois ans. L'homme est fascinant, secret et incompris de son peuple. Malgré les fastes somptueux des mille et une nuits, les fêtes inoubliables qu'il offre à l'impératrice Eugénie et à l'empereur Guillaume II, l'Empire est malade et au bord de la banqueroute.