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XIIIe siècle, France. Condamné à tort au cours d'un procès expéditif, Samuel est sauvé in extremis par le Diable Noir, un étrange personnage, alchimiste ou sorcier selon la croyance, qui le prend sous son aile. Que penser de cet homme énigmatique, qui lui fait des demandes invraisemblables, comme celle d'attraper trois mouches ? Prenant son nouveau maître pour un fou, le jeune homme s'exécute. Mais, porté par sa curiosité, il va braver l'interdit sans comprendre le destin qui lui est à présent réservé...