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En Mongolie, lors d'un été sec et aride, le berger Uugan conduit son troupeau et celui du vieux Baytar vers le Nord, espérant ainsi trouver de meilleurs pâturages. Il part en compagnie de Galshan, la petite-fille de Baytar, et d'une photographe américaine. Mais ils se retrouvent séparés après une tempête de sable.