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Tsuyu Shitoyagawa est attaqué par sa petite amie Mizore, revenue à la vie sous la forme d'un monstre appelé “kuroe”. Peu après, le jeune homme rencontre l'inspectrice Sanae Akago, qui lui révèle que le kuroe l'a infecté mais qu'il existe peut-être un moyen de rendre son humanité à Mizore. Seulement, pour cela, Tsuyu doit intégrer les rangs de l'équipe de Sanae…