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Dans une tentative désespérée de sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent Maniyadoc. Mais le royaume qu'ils ont connu autrefois a bien changé. Trois rois combattent pour imposer leur suprématie sur une terre ravagée par la guerre, l'un d'entre eux un vieil ami de Girton, Rufra. Son camp, cependant, est menacé de l'extérieur comme de l'intérieur, et Girton a pour mission de démasquer le traître qui veut attenter à la vie de son souverain.