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Il y a deux ans, Jimi a perdu son père, saxophoniste de jazz. Le voyant enlisé dans son deuil, sa mère décide qu'il faut qu'il renoue avec son grand-père, le père de son père. Un homme que Jimi n'a jamais connu, qu'il n'a pas envie de connaître, un homme avec qui son propre père n'avait aucun contact. Un homme pour qui la musique n'était pas une vraie vie. Jimi n'a aucune envie de le connaître. Alors il fuit : grâce à son amitié pour Roméo, son amour naissant pour Lilas… et grâce à sa passion pour le dessin. Mais bientôt, Léo, le prof d'arts plastiques de Jimi lui parle d'un concours.