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Au Mexique, la guerre civile est terminée mais les troupes françaises s'inquiètent des intentions de leurs voisins américains. Félix Sauvage et son camarade Hugon sont envoyés à Brownsville pour espionner. Hugon est arrêté et condamné à mort. Félix tente de le sauver et croise à nouveau la route d'Esmeralda qui fait maintenant partie d'une troupe de saltimbanques. (Electre ©)