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Le prince Gwydion vient demander son aide à Taram, retourné à sa vie agricole à Caer Dallben. Le prince lève des troupes pour s'introduire dans la forteresse d'Arawn et se saisir du maléfique chaudron noir. Arrivés à Annuvin, les coalisés tombent dans une embuscade. Guidés par un talisman, Taram et ses amis retrouvent les sorcières Orddu, Orwen et Orgoch, à qui le chaudron appartenait jadis. ©Electre 2020