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La nuit tombe sur la ferme, c'est l'heure de se coucher. Mais le chat du fermier n'a pas envie de dormir. Dans le noir, il y voit parfaitement et c'est le moment qu'il préfère pour partir à l'aventure. Pas à pas, nous suivons le chat dans son périple nocturne, dans le jardin, au poulailler, dans les champs et les bois, de la route jusqu'à la ville... Chaque scène est doublement représentée : une première fois plongée dans la pénombre, puis une seconde fois, depuis le point de vue du chat.