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Tito et Pépita, désormais amis, coulent ensemble des jours heureux. Mais le jour où un chien jaune décide de poser ses valises sur la rive d'en face, tout bascule. Cette intrusion intolérable les décide à reprendre du service : retrouvant leur verve, ils réalisent à 4 mains un poème bien senti. Ce drôle de chien leur adresse alors des signes des plus amicaux. C'est à n'y rien comprendre...Tito et Pépita se lancent alors dans une nouvelle escalade épistolaire, rivalisant d'imagination et de méchanceté pour concocter les pires poèmes.