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Le lion est un animal féroce, tout le monde le sait. Mais... s'il porte un chapeau et un parapluie, s'il se montre amusant et très poli, s'il dit : "je reste volontiers déjeuner, merci !"... faut-il se méfier de lui ? Les deux enfants de cette histoire rencontrent un lion et vont traverser bien des émotions. Au cours de l'album, la tension et le danger montent peu à peu, jusqu'au moment où les enfants trouvent le courage de dire très fort : « NON !