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Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres. L'espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d'une magie en bonne partie oubliée.En cherchant à unir la population pour mener la guerre ultime contre les chtoniens, Arlen et Jardir ont incité ceux-ci à se multiplier aux quatre coins de Thesa. L'humanité ne peut espérer survivre, à moins qu'Arlen, Jardir et Renna obligent le fourbe prince démon qu'ils ont fait prisonnier à les guider vers le Cœur.