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Voici le troisième volume d'enregistrements studio inédits réalisés entre janvier 1968 et février 1970 par le trio Hendrix, Cox et Miles. Pour leur toute première session d'enregistrement, le 22 avril 1969, Jimi Hendrix se tourna vers leurs racines musicales communes : le Delta blues. Leur réinterprétation plus énergique de Mannish boy (Muddy Waters) ouvre l'album et donne le tempo pour la suite.