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Des milliers d'années avant Bilbo et Frodo, un homme et une elfe tentent de vivre un amour interdit par la rivalité entre leurs peuples et se lancent dans la plus grande des aventures en Terre du Milieu : reprendre un Silmaril au terrible dieu Morgoth. Ils parviendront à la forteresse du maître de Sauron, où l'elfe Luthien montrera que le plus grand héros est en fait une héroïne.