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Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes où il devient le disciple de la bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire... "Mamoru Hosoda affirme sa force d'auteur de films d'animation avec un nouveau récit initiatique bien ficelé, constructif, et confirme son goût pour les samouraïs et l'adolescence."