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1659. Le Zamorin, souverain de Malabar, donne une grande fête, le Mamangam, à laquelle assiste Idris, marchand somalien. Il fait la connaissance de son fils Kandavar, né d'une nuit avec une inconnue neuf ans plus tôt. Celui-ci veut devenir un guerrier Chaver, dont la destinée ancestrale est d'assassiner le Zamorin. Pour sauver son fils, Idris l'emmène dans un long périple dans toute l'Inde.