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Deuxième volume retraçant la vie de Gengis Khan, qui en 1206 devient le chef des Mongols. Il a été éduqué par Vieille Lime, son maître, qui lui a tout appris. L'auteur dresse le portrait de ce guerrier implacable, cavalier hors pair, mais également homme de culture et amoureux des femmes, décidé à vivre tous ses rêves.