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Imric, souverain des elfes, échange à la naissance le fils d'un Danois établi en Angleterre contre un changelin, afin de venger une sorcière dont il a massacré la famille. Lors de sa cérémonie de baptême, Skafloc reçoit en présent une épée cassée en deux, capable de répandre le mal lorsque ses deux parties sont réunies. Valgard, le double de Skafloc, devient une brute assoiffée de vengeance.